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前瞻网特约经济学人、观察家。高级经济师,知名财经评论家,每日经济智库专家、BWCHINESE中文网专栏作家、MSN专栏作家。现为上海富大集团公司首席经济师、上海新沪商集团战略投资顾问

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李冰冰涉嫌内幕交易暗藏三大悬疑?  

2013-11-07 16:43:55|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“蓝鲸财经记者内参网官方微博”爆料称,今年6月23日,李冰冰、任泉投资的华博鑫业投资出资7600万元火线入股祥云飞龙,其中李冰冰出资1520万元,任泉出资380万元。10月18日,祥云飞龙借壳圣莱达方案公布,圣莱达连续7个涨停,股价翻番。短短4个月时间,这对金童玉女即收获数千万元收益。除李任两人,火线入股的资金占股比居然高达41.42%——与李冰冰任泉一道突击入股的还有38家PE和三家上市公司。

那么祥云飞龙为何要借壳圣莱达上市呢?当前A股市场每年上市名额有限,再加上IPO已经暂停很久,一般的企业要在A股市场IPO变得十分艰难,而借壳上市成为最便捷的上市途径。圣莱达在上市后业绩越来越差,2013年1-9月只录得区区212万元利润,对此,公司坦承全球小家电市场需求呈连年下滑态势,温控器市场日益趋向饱和,圣莱达利润空间受到严重挤压。无奈之下,决定借壳给具有环保概念的祥云飞龙,以谋更大的发展。

而现如今,名人突击投资PE早已不是啥新鲜事,李冰冰玩转PE也不是头一次。早在华谊兄弟即将登录创业板前二三年,李冰冰就以最低只有0.53/股的价格,认购了36万股华谊兄弟。等华谊兄弟上市之后,李冰冰早就赚得盆满钵满。这一次李冰冰、任泉再次火线入股祥云飞龙,被指为“内幕交易”、“利益输送”,其背后暗藏三大悬疑:

其一,李冰冰、任泉等入股祥云飞龙时间令人生疑。除腾龙投资及早期进入的众诚投资之外,38家PE都在祥云飞龙借壳圣莱达前2年突击进入。令人匪夷所思的是,李冰冰、任泉参股的华博鑫业投资,以及深圳建银南等14家PE更是在借壳方案公布前4月甚至不到一个月的时间进入,而且入股资金动辄数千、上亿元。总计投入11.76亿元,获得祥云飞龙3.27亿股份,占比高达41.42%。在如此短的时间,如此集中投资PE一家将要借壳上市的公司,不得不引起人们的质疑和监管层的考问。

其二,当年李冰冰、冯晓刚入股华谊兄弟时间较早,所以只有0.53元/股。之后PE投资华谊兄弟的黄晓明入股的价格就要高达3元/股,显然华谊兄弟在上市之前,入股的价格按照时间的先后而完全不同。而这次李冰冰、任泉等众多投资机构PE的入股价格,从2011年11月到2013年9月,都为7.6元/每股。即使是按照PE投资的惯例,后期入股的价格,通过要高于前者,成本翻倍亦不在少数。这就有待于监管部门的细查了。

其三,为何这么多人集中入股祥云飞龙?这次突击PE祥云飞龙,除了38家PE背后,涉及的公司有数百家,光浙江的上市公司就有卧龙电气、卧龙地产、杉杉股份等。直接受益的自然人,更是高达数千人,这些人的真实身份是什么,是否存在代持?他们何以能突击低价获得祥云飞龙股权,都有待监管层拷问。

当然,这其中最引人关注的是持有祥云飞龙1000万股的北京华博鑫业投资,就是李冰冰、任泉投资的企业。面对各界质疑,李冰冰方面称其与任泉投资了一家基金公司,由基金公司负责投资的业务,她不参与投资决策。

面对李冰冰、任泉等机构和个人突击PE祥云飞龙,笔者认为从证券市场的案例来看,所谓内幕交易、利益输送也多针对已经公开发行的公司。如果有人提前进入上市公司圣莱达,这肯定是内幕交易,监管部门将严惩不贷,但提前进入了拟借壳方祥云飞龙,最多也就算个PE套利,这种现象较为常见。目前圣莱达的重组交易尚需经证监会批准,笔者希望证监会在查明事实真相之前,不要对祥云飞云借壳圣莱达一事轻易放行。

 

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