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前瞻网特约经济学人、观察家。高级经济师,知名财经评论家,每日经济智库专家、BWCHINESE中文网专栏作家、MSN专栏作家。现为上海富大集团公司首席经济师、上海新沪商集团战略投资顾问

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中国大妈炒底黄金的时机到来了吗?  

2016-02-16 10:49:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国大妈炒底黄金的时机到来了吗? - 不执着 - 不执着财经博客
         在中国农历春节期间,黄金销售价格不断走高,一些商家在春节期间将黄金销售一天涨一次,但依然没能阻挡“中国大妈”们的炒金热情。对此,业内人士惊呼,“中国大妈”扫黄金“蹿得也太快了,大年初二来看的时候每克还不到300元,现在算上加工费,黄金饰品的价格已经快接近每克320元了。

当然,这次并非只有“中国大妈”们对黄金情有独钟,英国伦敦也出现了抢购浪潮。据英国最大的在线黄金交易商BullionByPost表示,对另一场金融危机即将到来的恐惧使得212日当天黄金交易额达到了创纪录的560万英镑。

除了中国大妈重燃炒底黄金热情外,与黄金有关的黄金股在春节假期前也受到市场追棒,黄金指数节前6个交易日一路上扬,累计涨14.26%,沪指仅上涨了4.06%。同期,Wind概念黄金珠宝板块中,豫光金铅、昆百大A、山东黄金、金贵银业、贵研铂业的涨幅均在20%以上。那么这次包括“中国大妈”在内的国内外资金为何会对黄金产生浓厚兴趣呢?

首先,全球资本市场近期跌跌不休,黄金作为避险品种马上倍受青睐。 2016年以来,全球股市一片哀鸣,全球股市过去一周的平均跌幅在5%~10%,油价跌幅超过10%

与之形成鲜明对比的是,国际金价过去一周整体涨幅达到了7.05%,创下了自200812月以来的最高周涨幅。此外,今年以来国际金价已累计上涨超15%,国际黄金期价已累计上涨了16.9%。国际炒家购买黄金避险情绪浓郁。

再者,近期A股表示不佳,楼市高位震荡,而黄金价格却经历了数年的去泡沫,有反弹的需求,这对于投资渠道有限的中国大妈们而言无疑新的一次购金良机。

日前,世界黄金协会发布了2015年黄金趋势报告,报告显示,中国的黄金需求继续保持强劲。2015年中国依然是全球第一大黄金消费国,2015年全年中国黄金总需求985吨,同比增长2%,印度需求849吨,同比增长1%,两国黄金需求占全部需求的45%。中印两国对黄金的需求,直接推升了黄金的价格。

最后,上周,美联储主席耶伦的讲话,让美联储再次加息前景变得不明朗,国际局势愈发紧张,使避险资金涌入市场,推高了国际金价、日元,而在美元暂时受挫的情况下,国际黄金价格出现了“绝地反击”应该也在意料之中。

不过,对于黄金投资前景,业内专家们观点存在较大分歧,技术派人士表示,黄金K线已有突破迹像,以COMEX黄金为例,在20132月跌破布林线中轨后,还没有反弹上去过,而年初却实现了突破,预计这次反弹力度较之前更猛一些。

但也有分析师提醒,黄金价格周期和美元周期反向关系明显,未来2-3年内强势美元周期尚未结束,因此黄金价格还未到“熊转牛”切换之时。而笔者认为,中国大妈投资实物黄金收藏意义可能更大一些。

其一,中国黄金市场的流动性不佳,购买实物黄金后要想变现并不容易。而买了金条放在家中也只是一个“大疙瘩”,化费精力保管不算,还不如现钞存钱可以生息。

另据商务部在春节黄金周发布的消费总结显示,中国大妈喜欢购买猴元素金银饰品,北京菜市口百货、国华商场节日期间客流量比去年同期增长10%左右。这意味着,中国大妈购置猴年元素金银饰品主要还是用于收藏所用。

其二,除了购买实物黄金外,中国大妈们还可以通过炒黄金概念股、购买黄金期货、纸黄金,以及黄金ETF、黄金QDII基金等形成来间接参与黄金投资,不过这些投资品种专业性太强,对于中国大妈们来说具有很大的风险性。所以,中国大妈们炒底黄金,更多是对其购买力的渲泻,主要还是为了收藏。所不同的是,国际炒家购买黄金则是为了规避市场风险。

这次中国大妈和国际炒家同时炒底黄金市场,意义并不相同,对于中国大妈来说,收藏金饰品或金条,更多的是用于收藏。而对于国际炒家来说,全球资本市场不确定因素增加,购置黄金意在起到规避风险作用。不过,笔者认为,国内黄金市场缺乏流动性,变现并不容易。而黄金衍生品具有很强的专业性,并不适合中国大妈们进入炒作。所以,中国大妈们购买实物黄金、购买黄金衍生品时一定要仔细斟酌切不可盲目入市炒底投资。

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